形势综述

一季度我国纺织服装出口开局较稳，同比增长1.8%，增速好于全国货物贸易。主要出口市场中，美国、东盟和欧盟出口同比增长3.5%、6.2%和0.6%，对日本出口降幅收窄。“一带一路”国家仍是纺织服装出口的主要增长点，一季度出口额同比增长3.1%，占总体出口的55.9%。四大类商品中，纱线出口数量下降1.8%，面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长10%、22%和12.6%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中家用纺织品跌幅最大，为15.5%，纱线、面料和针梭织服装则分别下降4.3%、5.8%和10%。

3月，受高基数影响，纺织服装出口未能延续前两月的增势，当月出口额同比下降17.4%，对美、欧出口下降超20%，对东盟出口微降。四大类商品出口数量走弱，出口价格延续跌势。进口方面，3月纱线、面料进口额增长，纱线进口量增长34.8%。棉花进口大幅增加，市场供应充足。

总体来说，2024年一季度出口额虽不及2022年同期，但仍好于2021年和2023年同期。从出口趋势看，今年一季度服装出口开局起步较稳，但当前服装出口行业依然承压，外部环境不确定性上升，外需恢复势头尚不明朗，行业仍需进一步加快转型升级和全球供应链调整，培育外贸发展新动能，实现国际市场份额的基本稳定。

展望今年二季度及未来一段时间，我国纺织服装出口仍面临外需增长预期放缓、地缘冲突风险增多、贸易保护主义势头上升的“三大挑战”。但随着我国国内经济回升向好，基础不断夯实；企业预期逐渐企稳，信心不断增强与中间品贸易规模扩大、跨境电商等新业态快速发展等利好因素共同为纺织服装出口企业带来新的机遇。

贸易数据

2024年1-3月，全国货物贸易进出口总值14313.4亿美元，同比(下同)增长1.5%，其中出口8075亿美元，增长1.5%，进口6238.4亿美元，增长1.5%，累计贸易顺差1836.6亿美元。

3月，全国货物贸易进出口总值5008.1亿美元，同比下降5.1%，其中出口2796.8亿美元，下降7.5%，进口2211.3亿美元，下降1.9%，贸易顺差585.5亿美元。

1-3月，纺织品服装贸易额711.5亿美元，同比增长2.3%，其中出口659.1亿美元，增长1.8%，进口52.4亿美元，增长9%，累计贸易顺差606.7亿美元，增长1.2%。

3月，纺织品服装贸易额226.8亿美元，同比下降16.1%，其中出口208.2亿美元，下降17.4%，进口18.6亿美元，增长1.4%，贸易顺差189.6亿美元，下降18.9%。

贸易特点

2024年1-3月纺织品服装贸易呈现如下特点：

一、3月纺织服装出口大幅下降致一季度整体增幅较前两月收窄。

受国际航运物流不畅、贸易摩擦和关税壁垒增多、主要贸易伙伴经济复苏不及预期、需求未出现大规模反弹，以及去年3月高基数的影响，3月纺织服装出口未延续1-2月的增长，当月出口金额同比下降17.4%。1-3月纺织服装累计出口659.1亿美元，同比增长1.8%，较前两月累计增幅收窄12个百分点。

二、一季度对美国、东盟和欧盟出口增长，对日本出口下降。

1-3月，我累计对美出口纺织服装同比增长3.5%，对东盟出口同比增长6.2%，对欧盟出口同比增长0.6%，对日本出口同比下降9.4%。四大市场美国、东盟、欧盟和日本占我出口的份额分别为15.1%、19.3%、11.8%和5.9%，四者合计占比为52%。对152个“一带一路”共建国家出口额为368.6亿美元，同比增长3.1%，占总体出口的55.9%。

（一）1-3月对美出口增长3.5%，3月同比下降20.2%。

3月美国消费者信心指数环比增长3.3%，达79.4。今年一季度基本保持稳定状态。据美国商务部数据，3月美国零售销售额环比增长0.7%，同比增长4%。1-3月，我累计对美出口纺织服装99.5亿美元，同比增长3.5%，其中主要产品针梭织服装出口59.1亿美元，同比增长1.2%，出口数量增长11.5%。

3月，对美出口额30.6亿美元，同比下降20.2%。我对美主要出口产品针梭织服装3月出口额17.4亿美元，同比下降24.3%，其中出口量下降17.7%，出口单价下降8%。

从美国进口数据看，2月美国自全球进口纺织服装93.6亿美元，同比由负转正，增长4.6%，其中自中国进口增长10.4%，自越南进口增长9%，自印度和孟加拉进口分别增长2.1%和9.2%，2月份美国进口数据复苏明显。

（二）1-3月对东盟出口增长6.2%，3月同比微降1.3%。 

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张和经济结构调整影响，东盟国家经济复苏不确定性增多。1-3月，我对东盟出口纺织服装127.5亿美元，同比增长6.2%；对越南出口纺织服装43.8亿美元，同比增长10.8%。分产品看，1-3月我对东盟出口纱线面料62.6亿美元，同比增长6.2%；出口服装38.6亿美元，同比增长6%。
3月，我对东盟出口纺织服装52.9亿美元，同比下降1.3%。分国别看，在东盟10个成员国中，我对越南、新加坡、柬埔寨和泰国出口同比分别上升10%、22%、7%和8%，对菲律宾、印尼和缅甸出口同比分别下降27%、34%和32%。3月份我对东盟出口纱线面料24亿美元，下降8.2%，占总出口额的45%；出口服装17.8亿美元，增长5.6%，占比约34%。

（三）1-3月对欧盟出口增长0.6%，3月同比下降24.5%。

欧盟统计局最新数据显示，2月欧元区19国零售销售指数同比增速-0.7%，虽较1月小幅回升0.2个百分点，但已连续17个月处于负增长区间。1-3月，我对欧盟出口纺织品服装77.6亿美元，同比增长0.6%，累计增幅回落13个百分点；其中出口针梭织服装42.4亿美元，下降0.9%，出口数量增长6.9%，出口单价下降7.3%。

3月，我对欧盟出口纺织服装20.4亿美元，同比下降24.5%，对德国出口下降22.4%。重点商品针梭织服装本月出口量价齐跌，出口额10.1亿美元，大幅下降28%，出口量下降23%，出口均价下跌5.4%。

从欧盟进口数据看，2月欧盟进口纺织服装94亿美元，同比下降7.1%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为27.6、14.3和11.8亿美元，同比分别下降0.2%、18.1%和6.3%，三者占比分别为29.3%、15.2%和12.6%。

（四）1-3月对日本出口同比下降9.4%，3月份降幅收窄。

1-3月，我对日本出口纺织服装38.7亿美元，同比下降9.4%；其中，出口针梭织服装25.1亿美元，同比下降9.8%。

3月，我对日本出口纺织服装14.7亿美元，同比下降8.1%，降幅较上月收窄1个百分点，企稳向好。主要产品针梭织服装出口额9.6亿美元，同比下降8.2%。

从日本进口数据看，2月日本进口纺织服装25亿美元，同比下降22.1%。中国、越南和柬埔寨为前三大进口来源地。根据日本财务省数据，2月，日本自中国、越南和柬埔寨纺织服装进口额分别为12.3、3.7和1.4亿美元，自中国进口同比下降28.2%，自越南进口下降20.1%，自柬埔寨进口增长12.3%，三者占比分别为49%、13.6%和5.6%。

（五）1-3月我对“一带一路”共建国家出口同比增长3.1%。

1-3月，我对152个“一带一路”共建国家出口额为368.6亿美元，同比增长3.1%，占总体出口的55.9%。其中，对吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦等中亚五国出口35.2亿美元，同比上升17.5%，其中哈萨克斯坦出口额同比增长71.7%，达19.2亿美元，是我第六大单一出口国。另，对澳大利亚出口17.2亿美元，同比下降11.3%。对俄罗斯出口13.8亿美元，下降3.9%。对印度出口11.9亿美元，同比下降11.4%。对阿联酋出口11.1亿美元，同比增长7.6%。

3月，我对美国、东盟、欧盟和日本四大传统市场出口额118.6亿美元，占比提升至57%。非传统市场出口额占比从1-2月的50.2%下降至43%。3月份对152个“一带一路”共建国家出口额119.5亿美元，占比为57.4%，较1-2月上升2个百分点。因3月出口降幅明显，而东盟市场相对稳健降幅较小，使传统市场和“一带一路”共建国家占比提升。

三、一季度面料、家纺和针梭织服装出口数量增长，出口价格延续跌势。

1-3月，纺织品累计出口额320.9亿美元，同比增长2.5%；服装出口额338.2亿美元，同比增长1.1%。四大类商品中，纱线出口额下降6%，面料出口额增长3.7%；家用纺织品和针梭织服装出口额分别增长3.1%和1.3%。出口数量方面，纱线出口数量下降1.8%，面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长10%、22%和12.6%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中家用纺织品跌幅最大，为15.5%，纱线、面料和针梭织服装则分别下降4.3%、5.8%和10%。

3月，纺织服装出口回落，四大类商品中仅家用纺织品出口量增长3.5%，纱线、面料和针梭织服装出口量分别下降5.4%、17.4%和10.1%。由于主要市场复苏不及预期，四大类商品出口单价全部下跌，跌幅分别为5.6%、5.7%、15%和8.1%。在出口量和出口单价均走弱的影响下，本月四大类商品出口额均出现两位数以上的下降。其中，纱线出口额11.8亿美元，下降10.7%；面料出口额45.5亿美元，下降22.2%；家用纺织品出口额15.3亿美元，下降12.1%；针梭织服装出口额91.3亿美元，下降17.3%。

四、一季度主要省市出口有涨有落。

1-3月，主要省市中浙江、江苏、山东和福建出口同比分别增长3.4%、5.5%、5.1%和4.5%，广东和上海下降6.5%和3.5%。新疆出口连续6月增长超30%，出口额超越上海在全国排名第6。全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中的15个实现出口增长，其中广西（56%）、湖北（42%）、黑龙江（112%）、陕西（57%）、贵州（131%）增幅较大。

3月，受去年同期高基数影响，排名前7的重点地区中浙江、江苏、广东、福建和上海分别下降26.7%、15.3%、34.6%、11.8%、和22.1%。山东和新疆出口同比增长20.9%和16.2%。

五、一季度纱线和服装进口额、进口量实现增长。

1-3月，纺织服装累计进口52.4亿美元，同比增长9%。其中纺织品进口27亿美元，增长12.3%，服装进口25.4亿美元，增长5.7%。大类商品中，纱线累计进口额增长29.9%，进口量增长39.1%，进口额、进口量增幅稍有回落，进口单价同比下降6.6%。面料进口额同比下降0.4%，进口量增长4.1%，进口单价下降4.3%。针梭织服装进口额增长7.9%，进口量增长2.6%，进口单价增长5.1%。

3月，我国进口纺织服装18.6亿美元，同比增长1.4%。纺织品进口11.2亿美元，增长10.9%，主要由纱线进口增长拉动。当月纱线进口额增长21.3%，进口量增长34.8%，单价下降10%。面料进口额增长2.1%，进口量增长4.7%，单价下降2.4%。服装进口额7.5亿美元，下降10.2%。针梭织服装进口额下降9.5%，进口量下降6.4%，单价下降3.3%。

六、棉花进口大幅增加。

2023/24年度以来，我国棉花进口量大幅增长。1-3月，我国累计进口棉花约103.7万吨，同比增长2.5倍。进口均价每吨2070美元/吨，同比下降8.2%。

3月，我国进口棉花39.7万吨，环比增长34.7%，同比增长4.5倍，为近三年进口量最高月份。其中，巴西棉排在首位，占比42%；美国排第二，占比38%。进口均价每吨2073美元/吨，同比下降6.5%。3月，化学纤维进口量价齐升，进口量同比上升31.2%，进口均价上升4.3%。1-3月进口量同比上升19.5%，进口均价同比下跌2.6%。累计进口均价降幅收窄。

根据中国棉花协会发布的信息，3月，国内棉花需求较弱，棉价呈下跌走势。国际市场，月初由于美棉签约出口强劲，价格上涨，月末USDA发布2024/25年度美棉意向面积同比增加，同时美联储降息预期推迟，美元指数上涨，棉价以下跌为主。中国棉花价格指数（CCIndex3128B）月均价为17122元/吨，环比上涨15元，同比上涨11.2%。Cotlook A指数月均价为99.7美分/磅，环比基本持平，同比上涨4.5%，折1%关税价格为17394元/吨，高于国内棉价272元。

来源：中国纺织品进出口商会